弗若斯特沙利文60周年 债券发行行业顾问业务篇

弗若斯特沙利文为上市公司提供发行债券的行业顾问服务，通过提供行业相关数据信息，服务发债公司债券评级、与投资者沟通、公司路演等重要流程和环节，现已服务海底捞、一嗨、必伟金融、蒙草生态等众多上市公司。

弗若斯特沙利文是全球著名增长咨询公司，现已拥有60年咨询经验，业务覆盖全球45个主要国家和地区，在全球拥有超过3,000名行业顾问、市场研究分析师、技术分析师以及经济学家。

弗若斯特沙利文可以灵活、有效地与全球各地办公室协作，本地对接客户需求并进行全球化市场洞察。围绕企业、投资者、政府机构等客户在投融资活动、业务增长、发展规划等方面的15种不同需求场景，弗若斯特沙利文为客户提供多元化的咨询服务，包含资本市场咨询顾问服务和企业咨询服务两大类。

 

 

多措并举助力企业债券融资

发债是上市公司再融资的重要手段之一，近年来可转债迅速跃升成为上市公司再融资热衷选择的重要品种，呈现井喷态势。可转债募集资金投向除用于具体募投项目外，可将不超过30%的部分用于补充流动资金或偿还贷款，募集资金的投向要求相对宽松灵活。

 

 

可转债发行前审核/注册相关流程和涉及到的信息披露，以及发行前上市相关流程设计的信息披露都相对明晰。在各类融资成本居高不下之际，内地企业纷纷借道香港发行美元债、离岸人民币债等进行境外融资。

 

 

弗若斯特沙利文大中华区在内地公司赴香港发债全过程中助力发行人。作为境外发债过程中的行业顾问，弗若斯特沙利文接受公司聘请，辅助公司发债过程中所需要的各种帮助和支持：

NO.1

辅助保荐/承销机构和律师对公司开展业务、行业和募集资金用途等方面的尽职调查。

NO.2

辅助公司进行业务阐述、行业地位背书以及募集资金用途的可研报告或可行性分析。

NO.3

辅助保荐/承销机构和律师撰写和起草招债书，支撑招债书中公司业务、行业、募集资金用途等需要行业顾问提供验证性支撑的相关内容和关键材料的支撑。

NO.4

提供市场参考信息和辅助验证结论，以便在路演过程中更好地展示公司业务优势和募集资金使用的合理性和可行性。

 

严谨且体系化的研究流程

确保数据的科学合理

弗若斯特沙利文的调研手段多样且科学合理。不论是供给端一手资料、需求端一手资料还是行业层面二手资料，在收集完所有的资料后，弗若斯特沙利文会反复交叉验证并建立合理的数据模型，从而输出达到定性与定量指标均衡的专业观点。

 

 

根据项目需求，弗若斯特沙利文拟采用定量结合定性的方式进行多层次多维度的市场研究。在定性和定量工具的帮助下，结合对客户群体所在市场的理解，弗若斯特沙利文团队将会给出对应的市场观点，且内部的QC体系也会实时跟进每一次数据和观点的输出。

此外，弗若斯特沙利文拥有体系化的数据、信息、资料收集和整理归档体系。其中，公司专有数据库专注于监测小众或细分行业的市场数据，力求为客户提供最准确的市场规模、竞争格局、渗透率、成本结构以及客户覆盖等难以获取的数据，精准匹配众多细分行业相关的资源。

弗若斯特沙利文大中华区企业发债融资事业部

6大核心竞争优势

依托弗若斯特沙利文全球智库资源和大中华区跨行业业务发展平台，弗若斯特沙利文大中华区企业发债融资事业部在各产业投融资以及企业在各行业赛道的战略发展支持服务有着独有的核心优势：

基于多年项目经验总结的行业知识体系

基于多年的行业项目经验以及对国内外主要市场参与者（包括相关主管部门、企业集团、微观市场参与者等）的长期跟踪，弗若斯特沙利文建立了完整和完善的各行业知识体系。

善于研判产业和市场的各种发展机会

弗若斯特沙利文长期跟踪中国乃至全球各个市场的发展动态，对行业及个别公司业务增长的机制有着深刻的理解，结合有效的行业指标数据库，弗若斯特沙利文有能力动态甄别行业内发展的各种增长机会。

全天候一站式咨询服务能力

弗若斯特沙利文的顾问团队可以为客户提供全天候服务，帮助推进项目的进行，无论何时何地都能快速反应，第一时间为客户提供最专业的解答。

独有的行业关键指标(KPI)数据库

基于行业特点，弗若斯特沙利文建立了一系列有效的行业关键指标数据库，数据库涵盖了诸多行业日常运营所参考的重要指标，帮助客户精准制定策略，反馈第一线的市场信息。

遍布行业各细分领域的专家网络

根据各个行业特点，弗若斯特沙利文建立起了分布广泛的专家网络。专业团队的背景丰富，且具有丰富的从业经验，可以反馈最新的行业知识和竞争动态。

成熟的资本市场通道

在多年IPO项目、商业尽职调查项目和企业发债融资项目中，弗若斯特沙利文与国内外诸多金融投融资机构保持着密切的伙伴关系。弗若斯特沙利文也有着丰富的投融资类项目经验，可以精准挖掘客户在资本市场上的投融资优势。

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